就这样，薛举与李唐的兵力虽未交上手，但因为李隐“高瞻远瞩”，加上刘文静的手段，使得李唐在外交的战场上，先行取得胜利。

灵州，即之前的灵武郡，李隐在一开始的时候，所封的爵位灵武公，封地便是在这里。李唐建国，该郡为州，所以灵武郡便成了灵州。

灵州也就是后世的宁夏地区，地处有着“塞上江南”美誉的河套平原，良田众多，物产丰富，所以梁师都才会如此觊觎这里，每次出兵，都想要夺得灵州。

灵州路远，李隐欲击梁师都，却不打算远去灵州，他率兵一直北上到了延州（即以前的延安郡），与驻扎在此处的延州总管李靖会合，然后合兵一处，继续被上直往梁师都的老巢朔方郡而去。

李隐采取的，是围魏救赵之法，除非梁师都不要他的老巢了，不然定会回兵救援，这便省得了李隐自己大老远的走去与之交战。

梁师都兵仅两三万，想将其击败对李隐来说并非难事，所以李隐更关心的，反而是薛举与李世民的交战。

薛举大军出陇山后，一面遣手下大将钟俱仇会同归附羌人，寇掠汉中，一面亲率大军，向泾州（隋安定郡，治所为安定城，今甘肃泾川县北）进发。

六月十七日，薛举率大军越过泾州诸城不打，带着十数万兵马直驱长安而来。

这时，李世民已挂帅西来，驻军于高城（今陕西长武县北），加深壕沟，加高壁垒，打算先防守以挫薛举军锐气，慢慢寻找敌方弱点，再与之交锋，上一次李世民败薛举大军，采取的也是这个策略。

十八日，薛举大军兵围高城，并派人于城下骂战，但李世民却置之不理，坚决不与之交战。

双方对峙了十多天后，右元帅府司马殷开山神色有些慌张的向李世民禀报了一个消息：他们自长安而来的运粮队伍，别薛举的游骑兵给劫走了！

李世民听到这个消息后，大为震惊。

上一次薛举与李世民交战，对峙多时后，因后勤有些难以供应，以致军心不稳，这才被李世民抓住战机，一举将其大败。

而此次薛举再次来犯，采纳谋士郝瑗之计，派骑兵以军营为中心四处劫掠，并让皇太子薛仁皋亲自统率西秦最为精锐的六千精骑，饶过高城，抢夺唐军的运粮队，取敌资己，以战养战！

陇右地区盛产战马，三国时诸葛亮六出祁山，主要还是为了夺取陇右这个马源之地，所以薛举军中，骑兵不缺，四处劫掠之举，李世民根本无法制止。

如果再这样下去，唐军必会困亡于这高城。

思虑再三后，李世民决定主动出击，与薛举军决一胜负，于是于六月二十一日这天，在高城西南列阵，然而薛举军却似乎早已料到李世民会率兵出城，军阵尚未展开，薛举便秘密带兵进袭唐军背后，唐军猝不及防之下，互相踏死无数，士气大跌。

二十二日，双方再次于浅水原（今长武东北）交战，唐八位总管都败下阵，士卒死亡十分之五六，大将军慕容罗、李安远均阵亡，王君廓败走岐山，唐军于是大败。

李世民最后带少数人马逃回长安，薛举于是攻克高城，收拾唐兵尸首筑成高台，长安震动，人心浮动，李渊也有些慌了，让人快马急诏晋王李隐回师长安。