6月底，我们会向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO申请。

承销商方面，目前已经确定了大小摩、高盛、花旗、瑞士信贷、德意志银行六家。

7月份，等SEC申请通过，我们对外公布详细数据。

一切顺利的话，9月份左右，我们就有希望挂牌上市交易。

当然，前提是一切顺利，包括方案通过。

实际上，效率可能会稍微慢一点，不过这次选择的几家承销商都是世界知名的金融巨头，有他们帮忙，效率会快很多。

这次我们拟发行8000万股美国存托股，之前几家承销商已经给了我们一个大致的发行价区间。

按照总股本4亿股的价值，包括C轮融资后的估值，以及我们的营收情况，几家给出的区间差距不大，每股35美元到40美元。

如果能达到40美元每股，这次上市计划融资32亿美元。

另外，我们还赋予了几大承销商2000万美国存托股的超额认购权，如果市场行情好，这部分超额认购权应该会被动用。

还有，这次佣金方面，目前定下的是1.5%融资额比例，加上其他开销，总共差不多要5000万美元……”

王鑫说到这，袁成道皱眉道：“1.5%高了，另外我们还赋予了对方2000万股的超额认购权，这也多了！

我们总共才拟发行8000万股，给予对方这么多的超额认购权，光是李总那边就过不了。

最多1000万股，还用佣金方面，5000万美元，抢钱呢！

实际上，当初要不是大小摩几家和李总达成了协议，我们根本没必要找这么多家。

而且按照现在的真实行情，以微博的受欢迎度，以及他们的定价区间，最高定价与40美元，发行难度并不是太大。

这次IPO的花费，最多在4000万美元，这是限额，回头你再去谈。

还有，各家股东方面，该出手的出手，我们新增股本不能太多，如果包括超额认购方面，新增股本就达到了9000万股。

总股本4亿1000万股的话，李总的股份就会被稀释到30%以下，这不符合李总的预期。

各大股东方面，最少要拿出1000万股的额度，新增7000万股，凑够4亿股，李总这边在上市之后，才能保持30%的股份比例。

这还是李总没有在上市之时减持的情况下，所以只能比这个少，不能比这个多。

计划暂时就是如此，回头你们做一份详细方案给我。

另外，发行区间最高价也才40美元，实际上这也不符合微博现在的地位。

不过具体的发行价，还要看情况而定，等路演的时候就知道情况了。 本章未完，请点击下一页继续阅读！ 第3页/共5页